软件介绍：

        保颐保易是一款专为保险代理人打造的理单管理软件，能够帮助代理人高效管理客户名单，快速查询项目的跟进综合情况管理，进行客户信息的统计分析，支持在线签单和在线支付等功能，同时具有界面简洁、功能强大、数据安全、云端存储和专业客户服务等特点。

软件截图：

软件功能：

        1. 客户管理：可以快速查询客户信息，包括客户基本信息、保单信息、跟进记录等。

        2. 理单管理：可以对理单进行分类、筛选、排序等操作，方便代理人快速找到需要处理的理单。

        3. 项目管理：可以对项目进行跟进、记录、统计等操作，方便代理人了解项目进展情况。

        4. 统计分析：可以对客户信息进行统计分析，包括客户来源、保单类型、保费金额等，帮助代理人更好地了解客户需求和行为。

        5. 在线签单：支持在线签单，方便客户快速完成保单签署。

        6. 在线支付：支持在线支付，方便客户快速完成保费支付。

软件特色：

        1. 界面简洁：保颐保易的界面简洁明了，操作简单易懂，让代理人能够快速上手。

        2. 功能强大：保颐保易的功能非常丰富，能够满足代理人的各种需求，提高工作效率。

        3. 数据安全：保颐保易采用了多重加密技术，保障客户数据的安全性。

        4. 云端存储：保颐保易采用云端存储技术，代理人可以随时随地访问客户信息，方便快捷。

        5. 客户服务：保颐保易提供了专业的客户服务团队，能够及时解决代理人遇到的问题。

使用方法：

        1. 登录账号：打开保颐保易软件后，输入账号和密码进行登录。

        2. 添加客户：在客户管理界面，点击“添加客户”按钮，填写客户信息并保存。

        3. 添加理单：在理单管理界面，点击“添加理单”按钮，填写理单信息并保存。

        4. 跟进客户：在客户管理界面，点击客户名称进入客户详情页，记录客户跟进情况并保存。

        5. 跟进理单：在理单管理界面，点击理单名称进入理单详情页，记录理单跟进情况并保存。

        6. 统计分析：在统计分析界面，选择需要统计的客户信息，点击“统计”按钮，查看统计结果。

        7. 在线签单：在客户详情页，点击“在线签单”按钮，填写保单信息并完成签署。

        8. 在线支付：在客户详情页，点击“在线支付”按钮，选择支付方式并完成支付。